代表の長尾、社内、谷は飲食店を営む顧問先様の来訪がございました。店舗のリニューアルに向けて、収支のシミュレーションを行いました。今回のお打ち合わせ内容をまとめて、金融機関様へ説明を行い、設備投資のための融資をお願いする予定です。
伊藤と日野は、事業承継に向けて支援を行う事業者様の訪問前の事前資料の準備を行いました。日野は資料の準備は初めてであったため、伊藤から説明を受けながら進めました。弊社では、業務依頼や説明は丁寧に行うことを心掛けております。
和歌山支店の橋本、大阪本社の秋定、社内、谷は金融機関様向けに送付を予定しているDMについて打ち合わせを行いました。見やすいレイアウトになるよう話し合い、構成を考えました。今後、金融機関様と連携をして事業者様のサポートを進めていく予定です。
代表の長尾は山口県の顧問先様へ月次訪問いたしました。経営改善計画で作成したアクションプランが、ほとんど進捗がなかったため、具体的な進め方について説明をいたしました。また、途中からメインバンクのご担当者様にもご参加いただき、専門家と金融機関の双方からサポートしながら経営改善についてお打ち合わせいたしました。
ビジネスアナリストの伊藤は、顧問先様の月次決算書を作成いたしました。弊社で作成している月次決算書はベースは同じですが、顧問先様ごとに必要なグラフや売上別のリスト等を作成し、お客様のニーズに合う月次決算書をお渡ししております。
社内と造田は、チームの下期の目標について打ち合わせをいたしました。現状の問題点と解決策について話し合いました。上期の目標の達成度を分析し、半年後により良い結果をだせるようチームで協力し、目標達成を目指しています。
