代表の長尾は月次訪問のため、和歌山県の事業者様へ往訪があり、前月の予算実績の確認を行いました。後継者となるご子息も会議に参加され、来期の経営方針についてお打ち合わせを実施いたしました。同社は8月が決算であるため、9月に開催される年度方針の発表はご子息より行うこととなりました。
その後、長尾、橋本、松野は兵庫県西宮市の事業者様へ月次訪問がございました。前月の予算実績の確認を行い、役員の方3名と中期ビジョンについて話し合いました。
中小企業診断士である杉本、日野、谷は弊社で行う経営診断報告書のフォーマットを作成いたしました。事業者様の経営状況を診断し、報告書にまとめてお渡しする際、事業者様にとって見やすい内容やレイアウトとなるよう意見を出し合いました。
中小企業診断士の木戸とビジネスアナリストの社内は、大阪府の顧問先様への往訪がございました。決算月の予算実績の確認を行い、最終の見込みについて議論しました。また、来期予算の設定や販管費についても事業者様とお打ち合わせを行いました。
経理・総務の松野は、SNSの更新・お中元のお礼状の作成・専門家派遣の報告書作成・担当している顧問先様の月次決算書の作成等に取り組みました。
毎月、顧問先様にお渡ししている月次決算書という資料がございます。弊社の月次決算書は、経営者・幹部・社員が自社の計数面を理解し、何を行えば利益が出るのか、もっと会社が良くなるのかに気づくためのツールであり、予算実績・キャッシュフロー計算書・資金力アップグラフ等を載せております。
