代表の長尾、社内、谷は飲食店を営む顧問先様の来訪がございました。店舗のリニューアルに向けて、収支のシミュレーションを行いました。今回のお打ち合わせ内容をまとめて、金融機関様へ説明を行い、設備投資のための融資をお願いする予定です。
伊藤と日野は、事業承継に向けて支援を行う事業者様の訪問前の事前資料の準備を行いました。日野は資料の準備は初めてであったため、伊藤から説明を受けながら進めました。弊社では、業務依頼や説明は丁寧に行うことを心掛けております。
和歌山支店の橋本、大阪本社の秋定、社内、谷は金融機関様向けに送付を予定しているDMについて打ち合わせを行いました。見やすいレイアウトになるよう話し合い、構成を考えました。今後、金融機関様と連携をして事業者様のサポートを進めていく予定です。
木戸は事業承継でご支援している事業者様を訪問し、お打ち合わせを行いました。お打ち合わせの中で事業承継計画の方向性の確認とそれに伴う報告を行いました。
6月よりチームの編成が新しくなったことをふまえて、大阪2課の日野、社内、谷は下期に向けたチームビジョンについて案を出し合いました。また、2課の営業事務である造田と市位への業務依頼方法についても検討を行いました。
伊藤と松野は採択後支援における業務の平準化を目的とした社内会議を実施いたしました。会議の中で現在の業務タスクやその担当者を洗い出し、現状の把握を行いました。理想の姿についても思案いたしました。
